Cette analyse tiendra compte de votre revenu et de votre actif actuels et projetés et mettra en lumière les manques à gagner tout en vous montrant comment y remédier. Nous vous aiderons ensuite à élaborer un programme d’épargne et de placement combinant vos objectifs à court terme et vos objectifs de retraite à plus long terme. Nous travaillerons avec vous au fil du temps pour faire le suivi et quantifier vos progrès. Nos conseillers en sécurité financière peuvent répondre aux questions suivantes et proposer des solutions appropriées :
- Puis-je voir un spécialiste des finances qui sera de mon côté et me donnera des réponses franches?
- Mes placements sont-ils appropriés à cette étape-ci de ma vie?
- Est-ce que je paie trop d’impôt?
- Je ne comprends pas mon régime de retraite. Est-ce que quelqu’un peut m’aider à comprendre mes options et me conseiller?
- Devrais-je planifier différemment pour en laisser le plus possible à ma famille?
- Suis-je sur la bonne voie pour une retraite confortable? Vais-je manquer d’argent?
- Pourrais-je sauver de l’argent sur mon prêt hypothécaire et d’autres dettes?
- Puis-je faire un meilleur usage de la valeur nette de ma maison?
- Ma famille serait-elle bien protégée financièrement s’il m’arrivait quelque chose?
Nous avons développé un modèle d’affaire unique qui tient compte du meilleur intérêt du client.
À notre première rencontre, nous apprenons à nous connaître. Nos conseillers en sécurité financière porteront une grande attention à vos objectifs et à votre situation personnelle. Ils élaboreront un programme de sécurité financière détaillé qui vous aidera à atteindre vos objectifs.
Pour en savoir d'avantage, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. avec nous au 204-487-6331.